Все сектора продемонстрировали положительные результаты, за исключением сектора сырья. Небольшое число компаний достигли значительных прибылей, включая Expedia, акции которой выросли на 10,2% после объявления результатов второго квартала, превзошедших ожидания. Также снизились облигации новозеландского доллара перед решением Национального резервного банка Новой Зеландии относительно процентных ставок на этой неделе. Кривая доходности государственных облигаций показала значительное снижение в пятницу в связи с уменьшением ожиданий по смягчению денежной политики Федеральной резервной системы, оцениваемых важной для текущего года. Канадский доллар повысился вместе с ростом цен на нефть и другими, чем ожидалось, данными о канадских рабочих местах.
Иена завершила понедельник без значительных изменений, потеряв ранние приросты из-за снижения требований по безработице в четверг, уменьшив шансы на экономическую рецессию в США и угрожая быстрым ретроспективным торговым откатам. Рано утром азиатские часы показали рост доллара США в связи с геополитическими рисками на радаре. Цены на нефть поднялись с минимальных значений за семь месяцев благодаря улучшению аппетитов к риску и позитивной статистике о рабочих местах в США и шестому снижению подряд запасов сырой нефти в США, согласно отчету Saxo Bank.
Также поднялись цены на природный газ на 9% за неделю до 2,143 доллара за миллион британских тепловых единиц. Золото поднялось на 0,16% до 2431,32 доллара за унцию, поддерживаемое геополитическими рисками и ожиданиями снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы на фоне нарастающих напряженности на Ближнем Востоке и в Украине.
По словам аналитиков банка Saxo: доллар США пережил колебания на прошлой неделе, сначала упав, но позднее восстановившись, завершив неделю с незначительными изменениями при уменьшении опасений о рецессии в американской экономике. Внимание остается сосредоточенным на американских экономических данных, таких как инфляция и различные продажи, для дальнейшей оценки вероятности рецессии.
Данные о безработице в Канаде показали разнонаправленные результаты. Следующим шагом будут данные о рознице в США в четверг. Облигации американского казначейства снизились в связи с отсутствием торговли американскими наличными облигациями на азиатских рынках из-за праздника в Японии. Доходность десятилетних облигаций закрыл рассчиталось около 3,95%, снижаясь примерно на 4 базисных пункта, но оставаясь близкой к пикам недельного диапазона между 3,665% и 4,02%.
По мнению аналитиков, рынки общественных акций выдохнули с облегчением после того, как еженедельные заявки на пособие по безработице в США снизились резко впервые за год, смягчив возрастные опасения черезмерным замедлением рынка труда после неудачного отчета о занятости на прошлой неделе. Акции компании Tech-to-Interactive Software выросли на 4,3% после превышения ожидаемых аналитиками. С другой стороны, акции компании Elf Beauty упали на 14,4% из-за разочаровывающих результатов за квартал и опасений о замедлении роста.
В заключении недели, которая была полна колебаний, индекс S&P 500 зафиксировал убытки четвертую неделю подряд, снизившись на 0,04%, тогда как индекс Nasdaq снизился на 0,2%, и индекс Dow Jones упал на 0,6%. По словам аналитиков банка Saxo: инвесторы сейчас сосредоточены на данных об американской инфляции производителе, ожидаемых во вторник, и данных об инфляции потребителей в среду в поиске показателей стабилизации цен. Без учета колледжирующихся цен на продовольствие и энергию, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,4%, что является минимальным показателем с января, указывая на дальнейшее ослабление общего спроса, согласно Saxo Bank.
Общемировые акционерные рынки, согласно аналитикам банка Saxo, завершили неделю на Уолл-стрит с некоторым беспокойством, так как сессия была маломобильной и не характеризовалась значительными экономическими отчетами или результатами прибыли. В результате количество неполных рабочих мест сократилось на 64,4 тысячи. Цены на потребительские товары в Китае выросли больше, чем ожидалось в июле, что в основном объясняется сезонными факторами, такими как погодные условия, продолжая продемонстрировать слабый внутренний спрос и подчеркивая необходимость дальнейшей государственной поддержки. Для сентябрьского заседания было установлено около 36 базисных пунктов снижения, по сравнению с примерными 50 базисными пунктами в понедельник. Кроме того, фьючерсы на нефть Brent поднялись на 0,63% до 79,66 доллара за баррель, записав первую недельную прибыль за последние пять недель из-за ужесточения поставок и напряженности на Ближнем Востоке.
Долгосрочные доходы выросли на 5 базисных пунктов, в то время как краткосрочные доходы на два года возросли на 2 базисных пункта. При неизменном уровне безработицы за прошлый месяц страна прочувствовала сокращение общего числа рабочих мест на 2,8 тысячи, несмотря на увеличение полных рабочих мест на 61,6 тысячи, в то время как ожидался итоговый прирост в 22,5 тысячи рабочих мест. Еженедельный показатель снизился на 17 тысяч до 233 тысяч по сравнению с ожидаемыми 240 тысячами, указывая на то, что экономика находится на лучшем, а не сжимающемся пути. Согласно аналитикам банка Saxo: с каждым экономическим показателем возрастает количество вопросов о траектории американской экономики, идет ли она к рецессии или к мягкому спаду? Последние данные о безработице указывают на мягкий спад. Индекс потребительских цен вырос на 0,5% год к году, превысив ожидания в 0,3%. Индекс S&P 500 увеличился на 0,4%, Nasdaq - на 0,5%, общий индекс Dow Jones поднялся на 51 пункт. Акции компании Eli Lilly также поднялись на 5,5% после того, как целый ряд финансовых компаний, включая Morgan Stanley, повысили их ценовые цели в Уолл-стрит. Комитет по монетарной политике на 2025 год высказал мнение о начале скорой регулировки монетарной политики и о ее смягчении, но предупредил о чрезмерной концентрации на определенных данных.
